Una adolescente llamada Kagome viaja al pasado hasta el periodo Sengoku, donde despierta a Inuyasha, un humano mitad demonio que fue sellado hace muchos años.
Cuando se le concede el poder de controlar a Inuyasha, Kagome descubre que podría ser la reencarnación de Kikyo, la hermana mayor de Kaede, que fue quien selló a Inuyasha.
Kagome e Inuyasha necesitan las habilidades del otro para reunir los fragmentos de la poderosa joya, pero no se llevan bien.
De vuelta al presente, el descanso de Kagome se ve interrumpido cuando Inuyasha llega a su casa y le pide que regresen al pasado para buscar a Yura.
Sesshomaru, el medio hermano de Inuyasha, llega en busca de la tumba de su padre, que era un perro demonio. Kagome conoce el pasado de Inuyasha.
A pesar de los intentos de Kagome para impedírselo, Sesshomaru descubre la ubicación de la tumba de su padre, donde encuentra una espada.
Kagome logra extraer la espada, y Sesshomaru intenta asesinarla, lo que enfurece a Inuyasha y provoca un duelo entre hermanos.
Inuyasha y Kagome conocen a un joven samurái llamado Nobunaga, cuyo príncipe y señor fue poseído por un sapo demonio. Luego, deben rescatar a una princesa.
Durante su viaje, Inuyasha y Kagome conocen a Shippo, un joven zorro demonio que se roba un fragmento de la joya para vengar la muerte de su padre.
Mientras Inuyasha se bate a duelo con Hiten, Shippo trata de usar su magia para rescatar a Kagome de Manten, pero los hermanos no serán fáciles de derrotar.
Cuando Kagome regresa al presente, el poder de la joya provoca que una antigua máscara maldita ataque a su abuelo.
Mientras Inuyasha localiza a un demonio llamado Tatarimokke que guía las almas de los niños, Kagome conoce al espíritu de la joven Mayu.
Inuyasha y Kagome pasan la noche en un santuario después de rescatar a una joven llamada Nazuna. Allí, aprenden más cosas sobre la transformación de Inuyasha.
Inuyasha y los demás se topan con la bruja Urasue, quien roba la tumba de la sacerdotisa que selló a Inuyasha. Pero él está determinado a detenerla.
Para revivir a Kikyo, Urasue secuestra a Kagome. Cuando Kikyo resucita, la ira la domina e intenta asesinar a Inuyasha.
Miroku, un joven y mujeriego monje, ha estado coleccionando los fragmentos de la joya. Pero cuando se roba los de Kagome, Inuyasha lo persigue para recuperarlos.
Usando el poder de un fragmento de la joya sagrada, un artista sueña con controlar un ejército de demonios. Depende de Inuyasha y los demás detenerlo.
Naraku le da a Sesshomaru un brazo humano que lleva incrustado un fragmento de la joya para que intente empuñar la espada nuevamente.
Cuando Inuyasha descubre el plan de Naraku, teme por la vida de Kagome, que salió herida durante la pelea entre él y Sesshomaru.
Kaede lleva a Inuyasha y Miroku a una cueva cercana. Mientras tanto, Kagome intenta readaptarse a su vida de adolescente.
La lucha entre Inuyasha y Royakan continúa. Kagome interrumpe su cita con Hojo para regresar al santuario, donde detecta la presencia de la joya.
Aparentemente, Kikyo resucitó y vive como sacerdotisa en un pueblo. Pero un monje peregrino se da cuenta de que no todo es como parece con ella.
Inuyasha busca a Kikyo, pero Kagome la encuentra primero. Kikyo la toma prisionera y no le hace caso cuando intenta explicarle lo que realmente pasó.
La exterminadora de demonios Sango es convocada a un palacio junto con su padre y su hermano menor Kohaku, pero su aldea queda indefensa.
Cuando Naraku orquesta un plan para matar a Inuyasha y le hace creer a Sango que es su enemigo, la exterminadora va tras Inuyasha para cobrar venganza.
Después de que Inuyasha y sus amigos se detienen para enterrar a los muertos, Sango revela la historia secreta de la joya.
Inuyasha y sus amigos encuentran una aldea donde sacrifican a niños, donde conocen a un chico llamado Taromaru que necesita ayuda.
Después de que dañan el túnel de viento de Miroku durante una pelea con un demonio, el monje regresa al templo donde Mushin lo crió, pero algo anda mal.
En una conversación sobre el pasado con Kagome, Sango recuerda a Kohaku, su hermano muerto. Pero Naraku tiene planes siniestros para él.
Mientras Inuyasha se enfrenta a Kohaku, Sango roba la espada y se va directo al castillo de Naraku para asesinarlo, pero no será tan fácil.
Sango y Kirara necesitan un antídoto para el veneno de Naraku, por lo que Inuyasha y Kagome se dirigen a una aldea donde conocen al amable caballo demonio Jinenji.
Inuyasha y sus amigos se topan con una cueva cuando van a investigar a los demonios de las montañas. Mientras tanto, Naraku descubre que Kikyo sigue viva.
Inuyasha y sus amigos se proponen salvar a Kikyo, pero son vulnerables ante los ataques demoniacos. Solo Kagome es inmune, gracias a la joya.
Sesshomaru se siente insatisfecho con la espada y le exige al herrero Totosai que le forje una nueva. Totosai llama a Inuyasha.
Inuyasha y Sesshomaru continúan su batalla y hacen uso de sus respectivos artilugios. Después de la pelea, Sesshomaru conoce a la huérfana Rin.
Koga, el líder de la tribu oriental de demonios lobo, aprovecha el poder de sus fragmentos de la Perla de Shikon para retar a Inuyasha a una batalla.
Inuyasha y los demás se dirigen a rescatar a Kagome y Shippo. Kagome acepta ayudar a Koga con la condición de que no lastimen a Shippo.
Kagome vuelve al presente después de otra discusión con Inuyasha. En la escuela, se enfrenta a más problemas amorosos.
Los insectos de Naraku se roban un fragmento de la frente de un oso demonio. La hechicera del viento Kagura usa el fragmento para atrapar a la tribu de lobos y a Koga.
La batalla entre Inuyasha y Koga continúa hasta que la misma Kagura aparece. Pero el ataque de la espada es inútil frente al gran poder de la hechicera sobre el viento.
Miroku se reúne con Koharu, una chica que escapó de su aldea. Luego, Kanna, la hermana mayor de Kagura, manipula a Koharu para que ataque a Inuyasha.
Inuyasha sigue luchando contra Kagura. El espejo de Kanna no absorbe el alma de Kagome, pero sí refleja el ataque de la espada.
Inuyasha exige saber por qué Kikyo le entregó a Naraku los fragmentos de la joya que le robó a Kagome. Luego, Naraku libera a un demonio con cuernos.
Sesshomaru le lleva los colmillos del fallecido Goshinki al rebelde aprendiz Kaijinbo para que cree una nueva espada.
La batalla entre Kaijinbo e Inuyasha termina en destrucción, pero Kagura usa la situación a su favor para que Sesshomaru destruya a su hermano.
Koga quiere vengarse de Naraku por las muertes de los miembros de su tribu. La oportunidad se le presenta cuando Juromaru, una nueva extensión de Naraku, lo desafía.
Kagome vuelve al presente tras una pelea con Inuyasha. Mientras tanto, Naraku planea cómo destruir los sentimientos de Onigumo hacia Kikyo.
En el presente, Kagome presiente que Inuyasha eligió a Kikyo y decide nunca volver al pasado después de devolver los fragmentos de la joya.
Sango encuentra los cadáveres de su padre y otros exterminadores en las ruinas del castillo de Naraku. Su hermano Kohaku sigue vivo, pero perdió la memoria.
Kohaku, el hermano de Sango, fue poseído por Naraku y busca asesinar a Kagome. Mientras tanto, Inuyasha y Miroku siguen luchando contra Kagura.
Sesshomaru visita a un árbol sabio milenario en busca de los secretos de la transformación de Inuyasha. Sango cuida a Kohaku, que está inconsciente.
Inuyasha se transforma en un demonio cuando su vida corre peligro. Más tarde, destruye rápidamente a Gatenmaru.
Inuyasha visita a Totosai, quien le explica que, si quiere volverse lo suficientemente fuerte para levantar su espada, debe matar a Ryukotsusei.
Después de que Ryukotsusei lo separa de la espada, Inuyasha se transforma en demonio nuevamente. Totosai les dice a todos que escapen, pero Kagome se queda.
Shippo conoce a una chica llamada Satsuki, que espera volver a ver a su hermano muerto. Ella cree tener el fragmento de la joya, pero es solo una roca.
Miroku y Sango deciden enfrentar a un demonio que tomó la forma de una bella princesa para cazar hombres, pero se separan en el bosque.
Sango deja al grupo por unos días para arreglar su búmeran gigante, mientras los demás buscan a Nimenka, un árbol demoníaco que da frutos con rostros humanos.
Inuyasha escapa de la guarida con ayuda de Miroku, pero es la noche de luna nueva y no puede luchar contra Tokajin, que secuestra a Kagome.
Cuando sus asuntos en el antiguo pueblo terminan, Sango es acechada por dos hermanas que quieren convertirse en sus aprendices.
Kagura invoca a la sacerdotisa Tsubaki para que Naraku hable con ella. Kikyo derrotó a Tsubaki en el pasado, por lo que ella acepta escuchar a Naraku.
Tsubaki posee el cuerpo de Kagome para matar a Inuyasha, pero Kikyo la interrumpe. Luego, Inuyasha lleva a la debilitada Kagome al lugar donde está Tsubaki.
Tsubaki invoca a un demonio para distraer a Inuyasha. Kagome, aún afectada por la maldición, sueña cómo hubiera sido su vida si no hubiera conocido a Inuyasha.
Tsubaki huye con su fragmento de joya hacia el lugar donde se entrenó. Allí, engaña a dos sacerdotisas jóvenes para que piensen que Inuyasha es la adversaria.
Mientras la mitad del grupo busca a Tsubaki, Miroku y Shippo le hacen ver a las sacerdotisas que cayeron en el engaño de Tsubaki, quien liberó a un ogro.
Después de matar a un demonio ciempiés, Inuyasha y sus amigos son invitados a un banquete. Más tarde, algo o alguien posee a Sango.
La barrera de Naraku se debilita misteriosamente, lo que les permite a Inuyasha y Koga capturarlo. Koga encuentra a Kagura primero y enfrenta un dilema.
Sesshomaru se niega a matar a Naraku como se lo pidió Kagura. Mientras Inuyasha y sus amigos buscan a Kagura, Koga la enfrenta para recuperar sus fragmentos de la joya.
Shippo recibe una carta de Soten Raiyu, un niño que es el último miembro superviviente de la tribu de los demonios del relámpago... y que quiere desafiarlo a una pelea.
Kagome regresa al presente e intenta ponerse al corriente con su vida. Naraku expulsa a Onigumo, pero el demonio se convierte en un hombre sin rostro.
Inuyasha lanza su ataque para vencer a Muso, sin saber que se puede regenerar. Al ver esto, Naraku le dice a Kagura que enfrente al grupo.
Muso se regenera cada vez que Inuyasha lo ataca, pero Miroku descubre su secreto. Antes de que Inuyasha lo intente nuevamente, Kagura interfiere.
Inuyasha visita a Totosai para intentar aprender una técnica que atraviese la barrera de Naraku. En el lugar conoce a Bunza, un demonio salvaje muy joven.
Myoga entrega un mensaje de Totosai y le cuenta a Inuyasha que puede romper barreras si absorbe la sangre de un murciélago demonio.
El demonio murciélago Taigokumaru intenta destruir la aldea con la madre de Shiori mientras utiliza los poderes de la pequeña para protegerse de Inuyasha.
Inuyasha viaja al presente para llevar de regreso a Kagome. Mientras tanto, un grupo de demonios pantera quiere vengarse y obtener los fragmentos de joya de Kagome.
Inuyasha atraviesa la barrera de las panteras con su espada. Inuyasha y Koga se dirigen al pueblo del castillo donde aparece Sesshomaru.
La tribu pantera se prepara para sacrificar a los aldeanos con el fin de resucitar al rey pantera. Cuando la momia empieza a moverse, Inuyasha y Sesshomaru atacan.
Enamorado de ella desde que la conoció hace seis años, el joven Kuranosuke Takeda le pide a Sango que mate a un demonio oso y se case con él.
Jaken quiere robarle la espada a Inuyasha para impresionar a Sesshomaru, pero sus planes siempre fracasan.
Tras secuestrar a Lin, Naraku le da a Sesshomaru un ultimátum: que mate a Inuyasha, si no quiere que mate a Lin. Sesshomaru rechaza su oferta.
Naraku intenta absorber a Sesshomaru para obtener los poderes de un demonio completo, pero Inuyasha llega a rescatarlo, y juntos enfrentan a Naraku.
Inuyasha, Miroku y Sango exploran el castillo de Naraku. Mientras tanto, Kagome regresa al presente para estudiar para el examen que tiene en dos días más.
Una loba demonio llamada Ayame busca a Koga, que se comprometió con ella en la niñez para unir a las tribus de lobos. Sin embargo, Koga no está feliz de verla.
El monstruo de Naraku ataca a Ayame y Kagome. Koga los defiende hasta que llegan Inuyasha y los demás.
Inuyasha y sus compañeros conocen a Haori, una exorcista de demonios, y luego viajan a una aldea cercana que está siendo acosada por la cabeza de un ogro.
Mientras Inuyasha pelea contra el señor del Castillo de la Cabeza de Ogro, Sango y Miroku descubren quién está detrás de dicha cabeza. Kagome y Shippo encuentran un cadáver.
Cuando buscan a Naraku, Kikyo conoce a un antiguo bandido, quien le cuenta que 50 años atrás Onigumo lo envió a robarle la joya sagrada.
Tres espíritus de monos malignos están destruyendo los terrenos de la aldea. Cuando Inuyasha y el equipo intentan deshacerse de ellos, descubren sus motivos.
Kagome se resfría y regresa al tiempo presente, donde sus compañeros de clase y Hojo la visitan. Preocupado, Inuyasha reúne los ingredientes para una medicina.
Sota, el hermano pequeño de Kagome, se siente atraído por Hitomi, una de sus compañeras de clase. Cuando Inuyasha se da cuenta, Sota le pide consejos románticos.
La rata Tesso se transforma en un curandero y persigue a la gata demonio de dos colas Kuroro para que se vaya de la aldea. A Kirara la confunden con Kuroro.
Kikyo se encuentra con otra persona que Urasue revivió. Inuyasha y compañía llegan a un pueblo sitiado por soldados de arcilla poseídos.
Un grupo de aldeanos está convencido de que Miroku ha cometido muchas fechorías, pero él afirma que un impostor le tendió una trampa.
Izumo, un erudito que investiga la creación de la joya sagrada, les dice a Inuyasha y sus amigos que la serpiente demonio Orochidayu está creando joyas falsas.
Unos demonios atacan a Inuyasha y sus amigos, y el grupo se separa. En el crepúsculo, Kagome se da cuenta de que Izumo tiene un secreto.
Los insectos venenosos de Naraku comienzan a aparecer, mientras Inuyasha y el equipo se dirigen a visitar a Jinenji. Sesshomaru persigue a los insectos, que pican a Jaken.
Kirara desaparece, y todo el grupo se preocupa. Shippo se pregunta si Kirara se fue por la forma en que todos la tratan.
Una voz que pide ayuda lleva a Kagome hasta una cueva. Allí, conoce a Kikyo, quien está débil.
Después de que Ginta y Hakkaku se pelean con Koga, se encuentran con el grupo de Sesshomaru e intentan desesperadamente mantener a Sesshomaru y Koga separados.
Garamaru, la polilla demonio, quiere vengarse de Inuyasha por la muerte de su hermano, por lo que atrapa a Kagome y a los demás en capullos venenosos.
Cuando empieza a nevar inesperadamente, Miroku recuerda que una misteriosa mujer llamada Koyuki lo salvó de una ventisca siete años atrás.
Un ogro gigante llamado Kyokotsu aparece en las montañas del norte y ataca a la tribu de los lobos. Koga está decidido a vengar a su pueblo y se dirige al lugar.
Los despiadados Siete Guerreros resucitan. Inuyasha y el grupo van a enfrentarlos después de que diezman a una tropa de caballería.
La pelea de Jakotsu e Inuyasha se detiene cuando Mukotsu interfiere y ataca al grupo con su veneno para secuestrar a Kagome.
Kagome, Miroku y Sango están debilitados por el veneno de Mukotsu, e Inuyasha intenta mantenerlos alejados de Ginkotsu, el miembro más reciente de los Siete Guerreros.
Cuando llega al templo, Inuyasha descubre que Kagome y los demás están dormidos debido a un encantamiento. Cuando Ginkotsu regresa, termina confiando en Renkotsu.
Kikyo conoce a un doctor llamado Suikotsu, que tiene un fragmento de la joya. Cuando Kagome, Miroku y Sango dejan de respirar, Inuyasha entra en pánico.
Kikyo intenta resolver el misterio de Suikotsu. Varios miembros de los Siete Guerreros atacan el pueblo en busca de Suikotsu y su fragmento.
Cuando el lado despiadado de su personalidad vuelve a despertar, Suikotsu se enfrenta a Inuyasha, pero su lado más amable aún vive en él. Kagome se da cuenta de algo.
Bankotsu, el líder de los Siete Guerreros, le ordena a Kohaku entregar una carta. Inuyasha y sus amigos se topan con la barrera que rodea al monte Hakurei.
La batalla entre Bankotsu e Inuyasha comienza. El resto del grupo se enfrenta a los otros miembros de los Siete Guerreros, y Sesshomaru llega al monte Hakurei.
Shintaro, el hijo de un jefe de la aldea que desapareció en un santuario en medio de un lago, le pide ayuda a Inuyasha y sus amigos para encontrar a su padre.
Con la barrera destruida, Inuyasha y Bankotsu reanudan su batalla. Inuyasha se enoja cuando Bankotsu involucra a Kagome y a los demás.
Fuera de la barrera del monte Hakurei, Renkotsu y Ginkotsu atacan a Koga. Dentro de la barrera, Sango y Miroku exploran la zona.
El camino de Kikyo se cruza con el de Bankotsu, que afirma no tenerle miedo a lo que sucede después de la muerte. Jaken y Rin se encuentran con Suikotsu en un puente.
Suikotsu no logra matar a los huérfanos de la aldea. Sesshomaru es atraído al interior de la barrera del monte Hakurei, donde Suikotsu y Jakotsu lo confrontan.
Renkotsu jura vengarse de la muerte de Ginkotsu usando su fragmento de la joya. Decidido a atacar a Koga, se dirige a una cueva que está cerca de una cascada.
En la cima del monte Hakurei, Kagura ataca a Miroku y a Sango, quien pone en riesgo su vida durante la pelea al abrir su túnel de viento.
Miroku y Sango se enfrentan cara a cara a la momia del santo Hakushin en el monte Hakurei. Inuyasha logra evadir a Renkotsu, pero se encuentra con Jakotsu.
Por fin Inuyasha vence a Jakotsu con su espada y va al monte Hakurei. Kikyo interroga al santo Hakushin sobre sus deseos.
La barrera del monte Hakurei se disuelve, y Kagome se dirige al lugar junto con Koga y los demás. Inuyasha se enfrenta a Bankotsu por última vez.
Mientras Inuyasha y Bankotsu pelean, Miroku y Sango ven algo misterioso dentro del monte. Sesshomaru y Kikyo observan los extraños sucesos desde lejos.
Naraku renace cuando obtiene un nuevo cuerpo y reúne los fragmentos de la joya para sí mismo. Inuyasha lanza el ataque de su espada, pero no tiene éxito.
El monte Hakurei se está derrumbando, e Inuyasha va tras de Koga mientras los demás tratan de huir. Naraku persigue y confronta a Kikyo.
Inuyasha deja atrás a sus amigos para buscar a Kikyo. Kagome y los demás llegan a la aldea de Shintaro. Allí, conocen a un sacerdote anciano.
Shippo le dice a Inuyasha que el resto del grupo está cautivo. El bebé le ordena a Kagura colocar un fragmento dañado de la joya dentro de Kagome.
Kagome regresa al presente, donde su escuela está en medio de los preparativos para un festival. En el pasado, a Naraku solo le falta un fragmento de la joya.
La comida seca que Kagome trajo del pasado se convierte en demonios. Inuyasha se dispone a cazarlos, mientras Kagome ensaya para su presentación.
Un joven llamado Kisuke le pide ayuda a Inuyasha y sus amigos. El jabalí demonio Chokyukai ha estado atrayendo a mujeres jóvenes de otras aldeas.
Cinco zorros demonios que son hermanos piensan que Shippo es un héroe que ha dominado la Herida de Viento, y quieren ser sus discípulos.
Mientras se dirigen a una aldea de mujeres, Inuyasha y sus amigos conocen a un joven llamado Shinosuke, que busca a su prometida Wakana.
Las mujeres poseídas de la aldea rodean a Inuyasha, Kagome y Shippo. Miroku usa sus pergaminos sagrados, mientras Inuyasha pelea con una salamandra demonio.
Una monja llamada Sara reencarna tras morir de una enfermedad y se le aparece a Sesshomaru, recordándole el momento en que se conocieron.
Cuando Sara roba su espada, Inuyasha se ve obligado a ir tras de ella para recuperarla. Sara rememora el pasado, pero Sesshomaru está decepcionado por sus acciones.
Miroku se sorprende al enterarse de que su viejo maestro Mushin está a punto de morir. Junto con Inuyasha y sus amigos, le pregunta qué puede hacer por él.
La anciana exorcista Haori reaparece y les pide ayuda a Inuyasha y sus amigos para destruir a un demonio invisible culpable de una serie de robos.
Akitoki, el antepasado de Hojo, busca purificar un arma que está maldita y que ha pasado por generaciones en su familia. Inuyasha y sus amigos lo acompañan.
Kagome y Akitoki se separan de los demás. Inuyasha lucha contra Hoshiyomi, maestro de la cuchilla Kon y los demonios ninja.
Hoshiyomi mantiene cautiva a Aome con el fin de unir las cuchillas Ken y Kon. Entretanto, los cuatro demonios ninja enfrentan a Inuyasha y sus amigos.
Hoshiyomi reunifica la alabarda Kenkon, pero el fantasma de su viejo amor Tsukiyomi se apodera de Aome con el fin de razonar con él y revelarle su pasado.
Inuyasha y sus amigos viajan a una aldea. Allí se enteran de que Kagura y el bebé mataron a un sacerdote. Después se encuentran con un monje legendario.
Dividido en dos, una parte del bebé se transforma en Hakudoshi, la octava encarnación de Naraku, mientras que el caballo demonio Entei se reúne con su dueño.
Inuyasha y sus amigos conocen a Kanta, una pequeña nutria demonio a cuyo padre ha decapitado Hakudoshi. Ahora busca el cuerpo para devolverlo a su lugar.
Inuyasha visita a Myoga, pero este lo manda a ver a Hosenki para poder entrar al inframundo donde está la tumba de su padre.
Inuyasha y sus compañeros se dirigen hacia el monte en el Reino del Fuego, pero cuando llegan al portal encuentran el camino cerrado.
Cuando el portal se abre, Aome siente la presencia del fragmento de Shikon. Mientras tanto, Naraku quiere aliarse con la princesa Abi.
Kaede recuerda cómo hace mucho tiempo, cuando ella era todavía una niña inocente, su hermana mayor Kikyo conoció al semidemonio Inuyasha.
Según los recuerdos de Kaede, el amor que siente Kikyo por Inuyasha la hace vulnerable, lo cual desata una cadena de eventos trágicos.
La princesa Abi destruye otra aldea; Kagura busca a Sesshomaru con el fin de derrotar a Naraku; e Inuyasha y sus amigos buscan a una eminencia.
Tras hallar una flecha sagrada, Aome y los demás se preguntan si Kikyo seguirá con vida. Entretanto, Kikyo se enfrenta a la princesa Abi en otra aldea.
Kanna esconde al bebé en un castillo. Aome sigue a Kocho y Asuka hasta una cascada y encuentra a Kikyo suspendida en el agua.
La princesa Abi y la reina Tekkei planean atacar un castillo al que, según creen, está protegiendo Naraku, y sus caminos convergen con los de Kohaku y Kagura.
La princesa Abi ataca el castillo y encuentra a Kanna y Kohaku cuidando al bebé, mientras que Inuyasha y sus amigos van en camino.
Kocho y Asuka le piden a Inuyasha ir a ver a Kikyo, quien le cuenta los planes de Naraku y le entrega una flecha especial para que la use Aome cuando sea el momento indicado.
Naraku usa la cabeza de Tekkei para ir al inframundo. Inuyasha y sus amigos lo siguen, aun cuando saben que es una trampa.
Gracias a las indicaciones de Kagura, Sesshomaru se dirige al Reino del Fuego y derrota a los guardias con el Colmillo Sagrado. Entretanto, Naraku llega al lugar.
Sesshomaru enfrenta a Naraku, quien se ha robado el último fragmento de Hosenki. Hosenki le pide a Inuyasha que lo mate para que pueda derrotar a Naraku.
Kohaku y Kagura resuelven que, para derrotar a Naraku, deben matar al bebé. Hakudoshi recibe la orden de desatar un ejército de ratas para que Kikyo salga de su escondite.
Inuyasha, Aome y Shippo encuentran a Hakudoshi en el árbol del conjuro, mientras que Miroku y Sango confrontan a Kohaku en el nicho de las ratas.
Considerando lo que siente Inuyasha por Kikyo, Aome regresa al presente sin decirle nada. Inuyasha le cuenta a Kaede que Kikyo sigue con vida.
Dos años atrás, Miroku conoció a una chica enferma llamada Shima. Ahora ella está comprometida con un demonio de un lago cercano, pero insiste en que es la prometida de Miroku.
Un grupo de sacerdotes buscan a unos niños secuestrados por un demonio desconocido. Jaken le informa a Sesshomaru que también secuestraron a Rin.
Kirara regresa a su aldea natal y recuerda con ternura su infancia con Sango y Kohaku, quien ha vuelto para ofrecer sus respetos en las tumbas de su familia.
Luego de que Naraku roba una piedra de una montaña demonio, las pupas de insectos parásitos se esparcen por todos lados. Controlado por un parásito, Shippo genera un gran caos.
La montaña demonio Gakusanjin les cuenta a Inuyasha y sus amigos que Naraku le robó una piedra, luego les da un cristal para que puedan encontrarlo.
El sacerdote Goryomaru les ordena a unos niños espiritistas que maten a los demonios, incluido Gakusanjin. Inuyasha y sus amigos esperan hallar la piedra robada en su templo.
Kagura le revela a Sesshomaru el secreto del bebé. Hakudoshi la trae de vuelta al templo y le cuenta el siniestro propósito detrás de los ataques de Goryomaru.